ファイナンシャルプランナーによる住宅ローンサポート・ライフプランニング・保険相談の料金

プロのファイナンシャルプランナーによるライフプランニング

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代表 伊藤 勝啓 プロフィール

代表 伊藤 勝啓
  • 1979年、みよし市出身
  • 南山大学経済学部経済学科卒業後、岡﨑信用金庫に入庫。
  • 預金課、融資課、渉外課と幅広く経験を積む。
  • 渉外課時代には成績上位者に授与される理事長賞を2度受賞。
  • 退職後、ファイナンシャルプランナーとして名古屋で独立。

『所属する組織の商品のみをご提案する立場』から、『複数の会社の商品の中からお客様にとってメリットの高い商品をご提案する立場』となる。【伊藤さんに出会えて良かった】の一言が私にとっての宝。

相談/診断/コンサルティング料金

初回の相談/診断/コンサルティング

通常料金 … 5,000円 +消費税

毎月先着5名様までは … 3,000円 +消費税

※1回あたりの所要時間は1~2時間になることが多いです。

相談/診断の流れについて

住宅ローンサポート業務

ご相談料(1回) … 5,000円 +消費税

初回のご相談では「住宅ローン診断」を無料で行います。

初回のご相談から一ヶ月以内に住宅ローンサポートをご依頼され、着手に至った場合には相談料を返金いたします。

サポート料(成功報酬制)

見直し(条件変更)サポート … 200,000円 +消費税

借り換え/新規借入サポート … 300,000円 ~ 500,000 +消費税

難易度により料金が変わります。

ライフプランニング・保険に関連する業務

ご相談料(1回) … 5,000円 +消費税

初回のご相談では「ライフプランニングシート」を無料で作成します。

初回のご相談から一ヶ月以内に相談料以外で料金をいただくことになった場合には相談料を返金いたします。

なぜこんなに安くコンサルができるのか?

私達はお客様を訪問する中で「どうしてこんなに安いの?」「交通費にもならないんじゃない?」など、喜びの声をよく頂きます。まずはファイナンシャルプランナーという職業があると言うことを認知して頂きたい。それが第一です。
ただ、私たちも無利益ですべてを行うことはできません。家計のプロであるファイナンシャルプランナーがひとたびお客様の台所事情を知るとそれまでの「ムダ」な支出がたくさん出て来ます。それを整理する中で私達にもメリットがある場合がありますので心配ご無用です。

ファイナンシャルプランナーに相談すると言うこと

有能なファイナンシャルプランナーにプランニングをしてもらう事はあなたご自身の価値を上げることだと思います。資産家にとってもそうでない方にとっても非常に有効な手段です。ファイナンシャルプランナーに相談したからといって収入が増えるわけではありませんが、出費を抑えたり(時には数百万円のムダを省きます。)、人生にもしもの事態が起きた時に落ち着いて対処できる様になります。ぜひファイナンシャルプランナーにご相談ください。

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