代表 伊藤 勝啓 プロフィール
- 1979年、みよし市出身
- 南山大学経済学部経済学科卒業後、岡﨑信用金庫に入庫。
- 預金課、融資課、渉外課と幅広く経験を積む。
- 渉外課時代には成績上位者に授与される理事長賞を2度受賞。
- 退職後、ファイナンシャルプランナーとして名古屋で独立。
『所属する組織の商品のみをご提案する立場』から、『複数の会社の商品の中からお客様にとってメリットの高い商品をご提案する立場』となる。【伊藤さんに出会えて良かった】の一言が私にとっての宝。
『所属する組織の商品のみをご提案する立場』から、『複数の会社の商品の中からお客様にとってメリットの高い商品をご提案する立場』となる。【伊藤さんに出会えて良かった】の一言が私にとっての宝。
ファイナンシャルプランナーにとって、ライフプランニングはもっともお客様にとって力になれるご提案のひとつです。私たちの親の世代は、終身雇用、高度成長期、みんな同じテレビ番組を見て、『夢のマイホーム』計画。１９７０年代は１億層中流階級といっていたぐらいですから、どの家庭の収入も似たり寄ったりだったのでしょう。
今では趣味、嗜好も人それぞれで、働く時間･方法も様々、『格差社会』『年収300万円時代』といわれるようにまでなってきました。お金に対しての価値観もバラバラで生涯の年収も計算しにくい。
それなのにお金に対しての『教育』を私たちは義務教育では受けてこなかったと言っても過言でないでしょう。
ここでは、ファイナンシャルプランナーという専門家がお客様の不安を取り除いたり、夢を叶えるためのアドバイスをしてきた事例を事例集としてご紹介させて頂きます。
| 名古屋市・30代・Ｎ様の事例 | |
|---|---|
| ご相談動機
自分たちにとっての住宅の適正購入額をファイナンシャルプランナーに教えてもらいたい。（名古屋市緑区） |
結 果
ライフプランニングの実施 |
| 岡崎市・30代・Ｓ様の事例 | |
|---|---|
| ご相談動機
住宅ローンの借り入れをして生活が大丈夫なのか不安（岡崎市） |
結 果
ライフプランニングの実施 |
| 愛知県尾張旭市・40代・I様の事例 | |
|---|---|
| ご相談動機
購入を決めた予算で問題ないかを確認したい |
結 果
ライフプランニングの実施 |
有能なファイナンシャルプランナーにプランニングをしてもらう事はあなたご自身の価値を上げることだと思います。資産家にとってもそうでない方にとっても非常に有効な手段です。ファイナンシャルプランナーに相談したからといって収入が増えるわけではありませんが、出費を抑えたり（時には数百万円のムダを省きます。）、人生にもしもの事態が起きた時に落ち着いて対処できる様になります。名古屋近郊の方はぜひファイナンシャルプランナーにご相談ください。
